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Quem Somos

Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de seus clientes.

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Quem Somos

Somos uma equipe integrada que, comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado.

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Quem Somos

Somos uma empresa de Assessoria de Investimentos (1). Nascemos, crescemos e vivemos com o propósito de ser a ponte entre seu momento atual e seus objetivos financeiros - quer sejam de curto, médio ou longo prazo.

(1) A Alta Vista Investimentos – Assessor de Investimentos Ltda é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A.

Missão

Ser a referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos.

Icone carteira+ de R$ 11 BILHÕESSob Assessoria
Icone Prédio10 FiliaisNo Brasil
Icone Certificado+170Profissionais experientes

Nossa trajetória

Em 2006, a operação que se iniciava numa sala de 9m² como filial da XP Investimentos Assessor de Investimentos, originou aquela que seria, em poucos anos, uma das maiores e mais relevantes empresas de assessoria de investimentos do Brasil, a Alta Vista Investimentos.

“Acho muito legal esse trabalho de formiguinha que vocês fazem.”

Visitamos uma grande corretora de BMF em 2006 e ficamos boquiabertos com a estrutura que eles tinham. À época ainda existia o empolgante pregão viva-voz e esta corretora tinha uma grande mesa de operações, de um dinamismo impressionante. Esperamos na sala por um dos diretores da corretora. Ao entrar, nós nos apresentamos como filial da XP Investimentos AI (Assessor de Investimentos). " Acho muito legal esse trabalho de formiguinha que vocês fazem." Foi um comentário sincero, sem tom jocoso. Talvez ele não imaginasse o formigueiro subterrâneo que estávamos criando.

“R$ 350,00 por um curso? Esquece! Nós fazemos de graça e não vem ninguém, imagina cobrando!”

Como conseguir clientes para investir em ações se a Bolsa era ainda uma ilustre desconhecida? Quem investiria em ações se a taxa Selic era superior a 17% ao ano? Some-se a isso o fato de ninguém saber quem éramos e só confiarem seus recursos aos grandes bancos. A saída: Educação! Tomamos coragem e reservamos uma sala num hotel. Contratamos projetor, coffee break, imprimimos apostilas, criamos flyers e fomos para as ruas entregar os panfletos. Convidamos o máximo de pessoas que conseguimos. Por fim, chamamos o diretor da corretora com a qual trabalhávamos e o comentário dele foi: "R$ 350,00 por um curso? Esquece, ninguém vai! Nós fazemos de graça e não vem ninguém, imagina cobrando!" Ainda assim, ele nos prestigiou e foi ao curso. Conseguiu trazer uma equipe da Bovespa consigo. Foi o primeiro de centenas de eventos que organizamos até hoje.

“Você foi mandado embora! Reunião no auditório às 18h.”

Em 2007 os sócios controladores da XP AI (XP Investimentos Assessor de Investimentos) compraram a menor corretora do mercado, a Americainvest. Esta compra decretou o fim da XP AI e o nascimento da Xp Corretora. Éramos a filial da Xp AI em São Paulo e, em breve, essa filial também deixaria de existir. Houve um curto período de transição na estrutura contratual entre as empresas. Um dia, enviamos um e-mail para todos os assessores da Xp São Paulo com o seguinte título. "Você foi mandado embora. Reunião no auditório às 18h." O título tinha o intuito de ser uma brincadeira e conseguiu tirar risadas de alguns colegas ao verem o nervosismo de outros. Neste momento criamos a Alta Vista Investimentos Assessor de Investimentos, o primeiro escritório credenciado da XP em São Paulo. Era janeiro de 2008.

Processo de atendimento
Alta Vista Atendimento
1. Ouvir
Compreender

Entender a situação de vida atual e as demandas do cliente, avaliando sua tolerância a risco, sua necessidade de liquidez e os objectivos para seus investimentos.

2. Apesentar
Alternativas

Entender a situação de vida atual e as demandas do cliente, avaliando sua tolerância a risco, sua necessidade de liquidez e os objectivos para seus investimentos.

3.Implementar

Entender a situação de vida atual e as demandas do cliente, avaliando sua tolerância a risco, sua necessidade de liquidez e os objectivos para seus investimentos.

4. Revisão
constante

Entender a situação de vida atual e as demandas do cliente, avaliando sua tolerância a risco, sua necessidade de liquidez e os objectivos para seus investimentos.

Produtos
Ajudamos você a estruturar seus investimentos para atingir seus objetivos financeiros.
Cliente
Assessor
Fundosimobiliarios
RendaVariavel
RendaFixa
Fundos
Operaçõesestruturadas
Equipe

Conte com nossa equipe de profissionais altamente qualificados.

NomeFilialUFCFP
Adelmo de Lima RiosSão PauloSP
Adilson Peres BonvinoSorocabaSP
Adriano Wallace Alves MonteiroSão José dos CamposSP
Alberto Bailoni NetoSorocabaSP
Alencar Bonifacio LeiteSão PauloSP
Alexandra do Nascimento OliveiraSão PauloSP
Alexandre Andreazzi BarnabePorto AlegreRS
Alexandre Dias de FreitasSão PauloSP
Alexandre Selencovich BandeiraJoinvilleSC
Aline Cristina da CostaSão José dos CamposSP

Contato

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Ouvidoria XP 0800–722–3730